ORGENTEC erwirbt Corgenix
- Die Aktionäre von Corgenix erhalten 0,27 US-Dollar in bar pro Aktie
- Der Wert der Transaktion beträgt etwa 16 Millionen US-Dollar
- Nach der Transaktion wird Corgenix als Tochtergesellschaft von ORGENTEC Diagnostika in Broomfield (Colorado) bestehen bleiben
- Durch die strategische Übernahme entsteht ein führendes internationales Unternehmen für Spezialdiagnostik
Gemäß den Bedingungen des Vertrags, dem der Vorstand von Corgenix einstimmig zugestimmt hat, werden die Aktionäre von Corgenix bei einer auf etwa 16 Millionen US-Dollar geschätzten Transaktion für jede Stammaktie, die sie besitzen, 0,27 US-Dollar in bar erhalten. Der Preis pro Aktie bedeutet einen Zuschlag von 29 Prozent zum durchschnittlichen Aktienpreis von Corgenix von 0,21 US-Dollar im 90-Tages-Zeitraum bis zum 12. März 2014 vor der Mitteilung des Unternehmens, dass es strategische Alternativen untersucht.
Zusammen werden ORGENTEC und Corgenix mehr als 350 Tests anbieten, vor allem Enzym-Immunoassays (ELISA), mit denen eine Reihe von Erkrankungen diagnostiziert werden, unter anderem Autoimmun-, Gefäß- und Infektionskrankheiten und Organfunktionsstörungen. Als gemeinsames Unternehmen werden sie Tausende von Kliniken und Referenzlabore in Europa und den USA sowie in den neuen Märkten in Asien, Lateinamerika und dem Nahe und Mittleren Osten versorgen.
„Die Marke Corgenix ist innerhalb unserer Branche sehr angesehen, und diese Transaktion ist äußerst vorteilhaft für die Aktionäre von Corgenix”, sagte der Präsident und CEO von Corgenix, Douglass Simpson. „Nach einem soliden Versteigerungsverfahren und einer gründlichen überprüfung sämtlicher Alternativen, inklusive des Fortbestandes als unabhängiges Unternehmen, ist der Vorstand von Corgenics davon überzeugt, dass die Annahme des ORGENTECc-Angebots die beste Wahl ist, um unseren Shareholder Value zu maximieren.”
Werner Hofacher, CEO von ORGENTEC, fügte hinzu: „Unser Vertrag mit Corgenix stellt einen bedeutenden Schritt hin zur Realisierung unserer Strategie dar, ORGENTEC als einen der internationalen Marktführer im Bereich Spezialdiagnostik aufzubauen. Damit erhalten wir eine unmittelbare Marktpräsenz in den USA, wo Corgenix aufgrund seiner Qualität und Innovationsfreudigkeit hohes Ansehen genießt. Zusammen bieten wir ein einzigartiges Portfolio komplementärer Testverfahren und automatischer Instrumente an, mit deren Hilfe Anbieter im Gesundheitswesen seltene Erkrankungen in wichtigen medizinischen Fachgebieten diagnostizieren können.”
Der Vertrag für die Übernahme von Corgenix ist ORGENTECs erster wichtiger Schritt hin zur Erweiterung seiner Position auf dem internationalen Markt für Spezialdiagnostik seit der Zusammenarbeit mit Water Street Healthcare Partners, einem strategischen Investor mit exklusivem Schwerpunkt auf dem Gesundheitssektor. Orgentec wurde 1988 gegründet und hat seine Partnerschaft mit Water Street im Mai 2014 bekannt gegeben.
„Corgenix ist ein wichtiger Bestandteil des strategischen Plans von Water Street, ORGENTEC zu einem internationalen Marktführer im Bereich Spezialdiagnostik auszubauen”, sagte Scott Garrett, ein Senior Operating Partner von Water Street und Vorsitzender im Aufsichtsrat von ORGENTEC. „Wir werden weiterhin in gezielte Übernahmen sowie in Forschungs- und Entwicklungsinitiativen investieren, und so ORGENTECs starke Plattform hoch spezialisierter Diagnoselösungen weiter ausbauen.”
Die Transaktion erfolgt vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre von Corgenix und der üblichen Abschlussbedingungen und soll im vierten Kalenderquartal 2014 abgeschlossen sein.
Inverness Advisors, eine Abteilung von KEMA Partners LLC, fungierte im Zusammenhang mit der Transaktion als Finanzberatung für Corgenix.
Über Corgenix Medical Corporation
Corgenix ist ein Marktführer bei der Entwicklung und Herstellung von Spezialdiagnosekits für Immunstörungen, Gefäßerkrankungen (darunter der einzige nicht mit Blut durchgeführte Test für die Wirkung von Aspirin), Knochen- und Gelenkstörungen sowie einer einzigartigen Produktlinie für die Erkennung hämorrhagischer Fieber. Die Diagnoseprodukte von Corgenix werden für die Verwendung in klinischen Laboren weltweit vermarktet. Das Unternehmen verkauft momentan über ein internationales Vertriebsnetz mehr als 50 Diagnoseprodukte und verfügt über signifikante Erfahrung mit Produktanmeldungen bei der FDA und anderen weltweiten Zulassungsbehörden. Außerdem lizenziert, entwickelt und produziert Corgenix Produkte für wichtige Unternehmen in den Bereichen Medizintechnik und Biowissenschaften in hochmodernen Anlagen im US-Bundesstaat Colorado. Das Unternehmen operiert unter einem Qualitätsmanagement-System, das nach ISO 13485:2012 zertifiziert ist und den FDA-Bestimmungen entspricht. Weitere Informationen finden Sie unter www.corgenix.com (Unternehmenswebsite) und www.corgenix.net (Website für Vertragsleistungen).
Über ORGENTEC
ORGENTEC bietet ein Portfolio von über 300 Tests an, vor allem Enzym-Immunoassays (ELISA), die zur Diagnose von Rheuma, Thrombosen und gastroenterologischen Störungen sowie Infektionskrankheiten beitragen. Das Unternehmen bietet ferner ein automatisches Instrument mit entsprechenden Testkits an, mit denen Labore mehrere Assays durchführen und schnellere Ergebnisse als mit herkömmlichen ELISA-Tests erzielen können. ORGENTEC ist in Europa gut etabliert und kann auf eine wachsende Präsenz in Asien, Lateinamerika und dem Nahen und Mittleren Osten verweisen. ORGENTEC gehört zu Water Street Healthcare Partners, einem strategischen Investor mit exklusivem Schwerpunkt auf dem Gesundheitssektor. Weitere Informationen finden Sie auf www.orgentec.com.
Hier können Sie die englische Pressemeldung herunterladen (PDF)
ORGENTEC Kontakt bei WATER STREET:
Kelly Zitlow, Vice President
Phone: +1 847 858 5230
Kontakt bei Corgenix
William Critchfield, Senior VP Operations and Finance and CFO
Tel: +1 303-453-8903
Armada Medical Marketing
Dan Snyders, Vice President and Public Relations Supervisor
Tel: +1 303-623-1190 x230
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Teilnehmer am Verfahren
Das Unternehmen, seine Geschäftsführer und leitenden Angestellten können als Beteiligte beim Einholen von Stimmrechtsvollmachten bei den Aktionären des Unternehmens im Zusammenhang mit dem speziellen Meeting der Aktionäre erachtet werden, das in Bezug auf die Fusion stattfinden wird. Informationen über diese Geschäftsführer und leitenden Angestellten des Unternehmens und ihr Eigentum an den Stammaktien des Unternehmens sind im Jahresbericht des Unternehmens auf Formblatt 10-K für das zum 30. Juni 2013 zu Ende gegangene Geschäftsjahr dargelegt, das am 30. September 2013 bei der SEC eingereicht wurde, sowie in weiteren öffentlichen Einreichungen, die bei der SEC eingegangen sind und eingehen werden. Informationen hinsichtlich der direkten und indirekten Interessen des Unternehmens, seiner Geschäftsführer und leitenden Angestellten sowie weiterer Teilnehmer am Verfahren werden in der Bevollmächtigung hinsichtlich der Fusion dargelegt werden, wenn diese verfügbar wird, und werden in manchen Fällen von denen der Inhaber von Wertpapieren des Unternehmens allgemein abweichen.